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策略商城 · 组合跟踪 · ETF组合
ETF组合研究资料，展示来源披露的历史数据，创建于 2025-05-15。历史表现不代表未来收益，不构成投资建议。
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单策略订阅仅解锁本策略的完整持仓；调仓历史条数仍按会员档位展示，不包含交易或资金托管服务。
登录后可订阅该策略（开通立即扣除站内积分，每月自动续订；不产生人民币扣款）策略类型：ETF组合。 ETF组合历史跟踪资料。当前持有13只ETF，第一大持仓占比37.6%，持仓相对集中。观测区间年化收益10.4%、最大回撤3.6%。最近可查的调仓记录里有12个交易日发生过调仓，调仓相对不频繁。
资料性质：模拟盘；年化方法：净值年化（ACT/365）； 年化统计区间：2025-05-15 至 2026-09-21； 净值截至：2026-09-21。下方净值图的可查区间是观测范围，可能与指标统计区间不同。
模拟信号截至2026-09-21更新频率：日
累计收益
+13.91%
年化收益
+10.36%
历史最大回撤
-3.59%
Calmar排名 / 近1年排名 / 站内关注人数
9/46 / -- / 0
仅统计净值历史满一年、计算口径已核实且数据有效的候选。 Calmar按同一净值区间的年化收益 / 最大回撤排序；近1年榜另按来源披露收益排序，缺失者不参与。 分母为本次实际符合条件的候选数，观察期不参与排名。数据快照 2026/9/21 15:01:47（北京时间）；名次按这份快照中的净值指标重新计算。
为什么排在这里：本组合Calmar为2.89，同池（46个候选）中位数为2.26，高于中位数，因此排第9位。
曲线覆盖该组合自创建以来的完整历史（2025-05-15 ~ 2026-09-21，约16个月，共333个交易日）——运行时间短的组合曲线自然较短， 并非数据缺失。组合净值为逐日累计收益换算的归一化净值（起点1.0），默认与沪深300/中证500/中证800/中证1000/中证2000同图对比，图例可逐条开关。 历史表现不代表未来收益。
组合官方披露净值组合官方披露净值：由组合管理方自行公布，非本站计算，也不是场内可执行成交价。
所选区间
2025-05-15 ~ 2026-09-21
区间收益
+14.27%
折年化
+10.36%
观测点最大回撤
-3.59%
切换区间后各曲线按自己的首个有效观测点归一化为1.00，变化幅度按各自首末有效观测值计算；请核对图例中的观测日期，起止不同不能直接作同期比较。缺失点不会补成连续行情，观测点回撤不能证明期间没有更大回撤。宽基曲线采用跟踪基金净值作为代理，非指数点位，可能因费率、分红处理及跟踪偏离而不同。基准日期是与主线对齐的观测日；可能使用不晚于该日的最近有效报价，不等于原始报价日，原始报价截至未在本图核实。
持仓盈亏 = 最新价相对成本价的涨跌幅；成本价优先取数据源给出的持仓成本，缺失时取最近一次买入价（此时反映的是该笔买入至今的表现）。表中价格为交易所公开行情（页面生成于 2026-09-21，服务端缓存最长30分钟，盘中价格可能滞后）。
该组合当前持有 13 只标的，持仓集中度：适度集中。
具体标的名称、精确占比、成本价与持仓盈亏是订阅权益——升级专业会员或订阅本组合后可查看完整持仓明细。
“仓位变动”是该笔调仓导致的持仓权重变化百分比，并非标的当天的行情涨跌幅。最多展示最近60个调仓日的完整记录， 支持按时间/标的/方向/盈亏筛选与分页。
| 日期 | 操作 | 标的 | 来源调仓价 | 权重变化（百分点） | 配对价差（参考） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 卖出 | 30年国债ETF鹏扬511090 | 116.555 | -3.0 | -- |
| 买入 | 短融ETF海富通511360 | 113.555 | +2.6 | 不适用 | |
| 2026-03-30 | 卖出 | 日本东证指数ETF南方513800 | 1.649 | -1.0 | -- |
| 卖出 | 恒生ETF华夏159920 | 1.467 | -7.4 | -- | |
| 买入 | 黄金ETF华安518880 | 9.490 | +1.6 | 不适用 |
配对价差仅用可见记录中同一标的最近一笔买入与随后首笔卖出的来源调仓价计算， 未计分批买入的加权成本、部分减仓份额和费用，不是已实现收益，也不代表个人账户交易结果。 任一价格缺失或可见历史中没有对应买入时显示“--”。
以上持仓、调仓与净值数据可能存在延迟、缺失或与实际情况不完全一致，不代表本站账户持仓， 不构成任何投资建议，据此操作风险自负。本站不提供任何交易、下单或资金服务。